Harlem, années 1920. Entre les trafics de rue et la pauvreté ambiante, Sonny, 14 ans, fait tout ce qu'il peut pour aider sa mère à joindre les deux bouts. Quand l'opportunité de vendre un jeu illégal de loterie se présente, le jeune garçon délaisse l'école et entre dans le gang de Queenie, la reine de Harlem. Un soir, il entend le son d'un saxophone dans son immeuble. Un jazzman du nom de Charlie s'entraîne sur le toit. Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son père, Sonny va devenir son élève. Il apprend vite, il pourrait même se faire un nom. Mais entre la rue et les toits, peut-il choisir son destin?
Mots-clés: initiation, adolescence, racisme, deuil, saxophone, New York, misère, jazz, années 20