Novartis verse 29 milliards pour Alcon à Nestlé
Novartis a racheté à Nestlé une part de 52% dans le fabricant américain de produits ophtalmologiques Alcon pour 28,1 milliards de dollars (29,1 milliards de francs). Le groupe pharmaceutique bâlois porte ainsi à 77% sa participation dans Alcon, a indiqué Nestlé lundi.
Le groupe rhénan avait conclu en avril 2008 un accord avec
Nestlé pour racheter progressivement Alcon. Dans un premier temps,
il avait acquis un quart de la société américaine mais dont le
siège se trouve à Hünenberg (ZG) pour plus de 10 milliards de
dollars.
Le laboratoire bâlois veut dans une prochaine étape procéder à un
fusion-absorption des 23% restants d'Alcon pour en détenir la
totalité. La proposition vise à éviter les incertitudes et les
spéculations quant à l'avenir de la société, écrit Novartis.
Autre achat en vue
Le groupe va proposer 2,80 actions Novartis pour chaque titre
restant d'Alcon, ce qui correspond à une prime de 12% par rapport
au cours de l'action. Cette prise de participation supplémentaire
représente 11,2 milliards de dollars (11,6 milliards de
francs).
Alcon, qui a dégagé en 2008 un chiffre d'affaires d'environ 6,3
milliards de dollars, entend examiner l'offre. Dans son propre
communiqué, la société a indiqué qu'elle n'était pas au courant des
plans de Novartis.
Une somme record
L'acquisition des 52% supplémentaires sera financée par les
liquidités disponibles et par de la dette externe. Novartis
demandera en outre à ses actionnaires d'approuver l'émission de 98
millions d'actions nouvelles. Ces dernières s'ajouteront aux
actions propres et seront utilisées pour financer l'achat aux
actionnaires minoritaires.
Au final, le coût total du rachat devrait avoisiner les 50
milliards de dollars, soit la somme la plus élevée jamais payée par
une société suisse pour un rachat.
«L'adjonction d'Alcon contribuera à renforcer notre portefeuille
de soins de santé et notre position dans le domaine de
l'ophtalomolgie», a souligné le président et CEO de Novartis Daniel
Vasella. «Ce secteur connaît une croissance dynamique due à
l'augmentation des besoins des malades résultant du vieillissement
de la population», relève-t-il.
ats/cab
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Un nouveau géant
Ensemble Novartis et Alcon couvrent plus de 70% du secteur mondial des soins de la vision. Une fois la fusion achevée, Novartis va regrouper Alcon, Ciba Vision et une sélection de médicaments ophtalmiques dans une nouvelle division.
La future unité pèse en chiffre d'affaires pro forma près de 8,5 milliards de dollars.
La transaction, qui doit encore obtenir l'aval des autorités compétentes, devrait être conclue au second semestre 2010.
La fusion nécessitera aussi d'être approuvée par les deux tiers des actionnaires de Novartis et d'Alcon qui seront appelés à voter lors de leurs assemblées respectives.
Novartis table sur des synergies de 200 millions de dollars par an durant les trois prochaines années. Dès que la fusion sera effective, elle devrait dégager des économies supplémentaires de 100 millions.
Joli pactole pour Nestlé
Alcon aura été un investissement juteux pour Nestlé.
Le géant de l'alimentation avait pris le contrôle de la société en 1977 pour seulement 280 millions de dollars avant de mettre sur le marché une tranche de 23% en 2002.
L'opération lui a rapporté 40 milliards de dollars en numéraire.
Ce pactole lui permettra de lancer cette année un nouveau programme de rachat d'actions pour 10 milliards de francs.
Ce dernier doit débuter en 2010 - après la fin du programme en cours de 25 milliards. Il s'étendra sur deux ans, a précisé la multinationale sise à Vevey.