Novartis rachète Alcon à Nestlé
Le groupe pharmaceutique bâlois Novartis a signé un accord avec Nestlé pour lui racheter sa part majoritaire de 77% dans Alcon. La transaction, prévue en deux étapes, se monte au total à 39,3 milliards de francs.
Cette acquisition tentait Novartis depuis un moment, a indiqué
Daniel Vasella, patron et président du conseil d'administration du
groupe rhénan, lundi aux médias. Elle s'inscrit dans la stratégie
visant les segments en forte croissance du marché de la santé,
selon lui.
Les besoins dans le domaine de l'ophtalmologie sont grandissants
en raison du vieillissement de la population. Les autorités de la
concurrence ne devraient pas mettre de bâtons dans les roues, selon
Vasella. En cas d'aval, la transaction pourrait être conclue avant
l'automne.
Option exclusive
Novartis acquerra d'ici le deuxième semestre un quart d'Alcon
pour 11 milliards de dollars. Le groupe pharmaceutique bénéficie
d'une option exclusive pour les 52% restants à un prix fixé à 181
dollars par action, soit 28 milliards de dollars. Ce droit
s'inscrira entre janvier 2010 et juillet 2011.
La première étape sera financée avec les réserves de liquidités
internes et par un financement externe de 5,5 milliards de francs.
La trésorerie et un nouvel emprunt assureront la seconde étape.
Alcon deviendra une filiale distincte de Novartis.
Pas une première
Nestlé utilisera le produit de la vente pour réduire son
endettement et pour croître dans le domaine de la nutrition, de la
santé et du bien-être, a indiqué le groupe vaudois. La transaction
aura un effet favorable sur le bénéfice par action en 2008.
Novartis et Nestlé n'en sont pas à leur première transaction: il y
a un an, Nestlé rachetait Gerber, l'activité d'aliments pour bébés
de Novartis, pour 5,5 milliards de dollars. Il avait aussi racheté
Novartis Medical Nutrition fin 2006.
ats/tac
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Marché croissant de l'ophtalmologie
Alcon, qui emploie 14'500 personnes dans 75 pays, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 5,6 milliards de dollars pour un bénéfice net de 1,6 milliard.
Alcon est le leader mondial de l'ophtalmologie. Il fournit des produits pharmaceutiques, chirurgicaux et grand public destinés à la santé des yeux et possède un pipeline très bien noté de produits en développement.
Le marché de l'ophtalmologie connaît une croissance dynamique, soutenue par les maladies des yeux liées à l'âge, une expansion mondiale et de nouvelles thérapies
Sur le plan stratégique, cette acquisition est en complète adéquation avec les activités de Novartis dans le domaine des lentilles de contact ainsi que des produits pharmaceutiques pour les yeux et devrait dégager des synergies en temps opportun, indique le groupe dans son communiqué.
Daniel Vasella: "C'est un investissement à long terme."
Dans l'interview ci-dessus, le patron de Novartis estime que les activités de Ciba Vision, filiale de Novartis, et Alcon sont très complémentaires, aussi bien en termes de produits que de marché.
Daniel Vasella détaille également le montage financier mis en place pour financer cet achat de 11 milliards de dollars. La moitié proviendra des fonds propres du géant bâlois de la chimie. L'autre moitié sera financé par l'emprunt.