Oerlikon relève son offre pour Saurer
Le groupe technologique Unaxis-Oerlikon a revu à la hausse son OPA sur le constructeur de machines Saurer. Il propose désormais aux actionnaires 110 francs par action, soit 18% de plus qu'auparavant, a-t-il annoncé vendredi.
Unaxis a fait savoir qu'il s'agissait là de sa dernière offre.
Le prix proposé correspond au cours de l'action Saurer. Le titre a
clôturé vendredi soir à 109,50 francs. Unaxis offrait initialement
93,42 francs par action, soit le prix minimum selon le droit en
vigueur.
L'offre sinon inchangée
En relevant son offre, il veut mettre un terme aux spéculations
et assurer notamment les petits actionnaires du prix définitif à
attendre de la vente de leurs titres. Les autres conditions de
l'offre restent inchangées.
Aux mains de la société financière autrichienne Victory, Unaxis
cherche à contrôler la majorité du capital de Saurer. Il a déjà
racheté 24,1% des actions du groupe industriel thurgovien au fonds
de placement britannique Laxey et détient des options lui assurant
la majorité du capital.
Les ambitions d'Oerlikon
Pour Oerlikon (ex-Unaxis), son projet d'OPA sur le fabricant de
machines textiles et de transmissions automobiles Saurer n'est
qu'un premier pas. Selon son patron Thomas Limberger, l'objectif
est de «former un des plus grands groupes suisses de technologies
avancées».
Avec l'acquisition de Saurer, une étape dans cette direction sera
franchie, a déclaré Thomas Limberger dans une interview publiée
samedi par le journal économique alémanique «Finanz und
Wirtschaft».
Oerlikon «n'est avec certitude pas encore au bout (de son
expansion)», a-t-il affirmé. Les craintes de suppressions d'emplois
liées à l'intégration de Saurer sont «fondamentalement» infondées,
selon lui. Il y aura toutefois «quelques adaptations»,
ajoute-t-il.
agences/hof
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Rappel des faits
Oerlikon (ex-Unaxis) a annoncé mercredi matin une offre publique d'achat sur les titres de Saurer, dont il a déjà racheté 24,1% à Laxey. Son objectif est d'acquérir une majorité dans le fabricant de machines.
Le feuilleton Saurer, l'un des fleurons de l'histoire industrielle suisse, connaissait ainsi un dénouement à même de surprendre plus d'un non initié. Alors que Laxey venait de lancer une nouvelle fronde en exigeant une assemblée générale extraordinaire, Oerlikon est sorti du bois et a racheté les actions des Britanniques mardi.
Tout s'est passé à la veille de l'annonce de l'offre publique d'achat mercredi. La société de participations autrichienne Victory, qui contrôle Oerlikon depuis 2005, a acquis le paquet de Laxey, environ 25% de Saurer, dans une opération qui peut être évaluée à plus de 400 millions de francs sur la base du cours de clôture (114,20 francs) de mardi.
CA de 5 milliards attendu en 2007
Le patron d'Oerlikon Thomas Limberger table pour 2007 sur un chiffre d'affaires «réaliste» de l'ordre de 5 milliards de francs après fusion.
Pour mémoire, Unaxis a dégagé en 2005 un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de francs, et Saurer de près de 2,6 milliards.