L'entrée en bourse de Facebook pourrait rapporter 5,6 milliards

Le site internet communautaire Facebook a annoncé jeudi qu'il avait l'intention de mettre en vente 337,4154 millions d'actions à un prix compris entre 28 et 35 dollars lors de son entrée en bourse. Cette opération devrait lui permettre de lever quelque 5,6 milliards de dollars.

Comme le capital est réparti entre environ 2,5 milliards d'actions, cela reviendrait à une capitalisation comprise entre 70 et 87,5 milliards de dollars, soit en deçà des 100 milliards de dollars qui avaient été évoqués récemment par les médias. Le premier jour de cotation devrait être le 18 mai, selon la chaîne de télévision CNBC.

5,6 milliards de recettes

L'analyste Lou Kerner, fondateur du Social Internet Fund et expert du secteur, avait estimé que Facebook offrirait ses titres à la vente entre 38 et 40 dollars. "Il pourrait fixer un prix plus bas au début, pour pouvoir ensuite le relever et créer de l'excitation", faisait-il valoir jeudi.

Le site a précisé dans un document boursier que l'entreprise mettrait en vente 180 millions d'actions. En outre, des actionnaires actuels vendront 157,415 millions d'actions, dont le produit leur reviendra.

"Nous estimons que les recettes nettes que nous tirerons de la vente d'actions de classe A sera d'environ 5,6 milliards de dollars, en prenant pour hypothèse un prix d'introduction de 31,50 dollars, ce qui est le milieu de la fourchette" proposée, après déductions de divers frais et commissions, a indiqué le site.

Mieux que Google

Au total, la mise en vente de plus de 337,4 millions d'actions représenterait une opération à 10,63 milliards de dollars (au prix moyen unitaire de 31,50 dollars par action), soit la plus grosse entrée sur le marché d'une entreprise de la net-économie. Cela serait la 11e plus grosse entrée en bourse de tous les temps, selon un classement établi par le cabinet Renaissance Capital, spécialisée dans les introductions en bourse.

La valorisation estimée pour Facebook en fait l'entreprise de la net-économie à la plus forte capitalisation au moment de son entrée en bourse, éclipsant largement les 23 milliards de dollars que valait Google lorsqu'il a fait ses premiers pas d'entreprise cotée en 2004.

agences/vtom