Barclays s'empare de sa rivale d'ABN Amro
La banque britannique Barclays a annoncé lundi vouloir s'emparer de sa concurrente néerlandaise ABN Amro pour quelque 67 milliards d'euros, créant le deuxième établissement bancaire européen.
Il s'agirait de la plus grande acquisition jamais réalisée au
monde dans le secteur.
Les deux banques ont annoncé que la fusion entraînerait la
suppression de 12'800 emplois et l'externalisation de 10'800
autres, sur un total de 217'000. Le groupe commun ainsi constitué
pèsera près de 140 milliards d'euros en Bourse, ce qui le classera
au deuxième rang européen derrière la britannique HSBC (et devant
le suisse UBS) et au cinquième rang mondial avec 47 millions de
clients et 220'000 employés.
Un achat et pas une fusion
Officiellement, les deux banques ont annoncé leur fusion dans un
communiqué commun mais il s'agit bien d'un achat : Barclays
possédera 52% du nouveau groupe, ABN Amro 48%. ABN Amro se sépare
dans le même temps de ses activités américaines au sein de LaSalle
Bank, vendues à la Bank of America pour 21 milliards de
dollars.
La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'offre
d'achat de Barclays et "en est une condition", précise le
communiqué. Au cours de la conférence de presse, Rijkman Groenink,
président d'ABN Amro, a néanmoins souligné qu'il restait ouvert à
un offre plus élevée provenant d'autres banques intéressées par
LaSalle, citant notamment l'intérêt dont a fait état Royal Bank of
Scotland.
Capacité de développement renforcée
Arthur Martinez, originaire d'ABN Amro, présidera le groupe dont
le siège sera à Amsterdam. John Varley, qui dirige actuellement
Barclays, en sera le directeur exécutif.
"La fusion proposée renforcera de façon significative les
capacités de développement et la distribution de produits. Notre
extension géographique combinée assurera l'exposition à la fois à
des économies développées et à des économies en forte croissance",
a estimé John Varley dans le communiqué. La transaction devrait
être close au quatrième trimestre 2007.
afp/ant
Publié
Les chiffres-clés
Barclays
- Capitalisation boursière: 72 milliards d'euros (en date du 23 avril)
- Bénéfice net (2006): 6,73 milliards d'euros (+33%)
- Produit net bancaire (2006): 31,8 milliards d'euros (+25%)
- Nombre d'employés: 123'000 - Nombre de clients: 27 millions
ABN Amro
- Capitalisation boursière: 70 milliards d'euros
- Bénéfice net (2006): 4,78 milliards d'euros (+7,6%)
- Produit net bancaire (2006): 22,65 milliards d'euros (+19,6%)
- Nombre d'employés: 107'000 - Nombre de clients: 20 millions
Surenchérissement?
ABN Amro, en pourparlers avec Barclays depuis plus d'un mois, a maintenu lundi sa rencontre avec un consortium de banques européennes, à savoir Banco Santander, Royal Bank of Scotland et Fortis, qui lui avaient manifesté leur intérêt pour une éventuelle reprise.
L'offre de Barclays et l'accord annoncé lundi n'empêchent pas d'autres banques intéressées de surenchérir. Le fonds spéculatif TCI, qui avait appelé en février à un démantèlement ou une reprise d'ABN Amro, jugé sous-valorisé et sous-performant, avait encouragé le dépôt d'autres offres dans ce sens.